理财规划是什么
- 2018-10-26
问题解答
理财规划是运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
成功理财规划是有计划、有步骤、持续地执行并能及时调整的理财方案。
在明确客户理财目标、理财偏好、财务情况等因素后，您对客户个人或其家庭应有一个整体性的评估。评估主要包括：
(1)客户个人或家庭风险承担能力评估；
(2)预期理财结果评估；
(3)理财期间长短的评估。
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