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如何保留CFA持证申请的资格呢?

来源:高顿 责编:Anne 2022-05-18 17:58

CFA考试有三个级别,考生在通过三级后之后,申请证书成为CFA持证人还需要相关的工作经验。有考生反映说我已经通过了CFA三级,但是工作经验不够,怎么保留持证申请的资格呢?是不是有很多小伙伴有同样的疑问呢?下面我们具体来讲讲这个问题该如何去解决。
如何保留CFA持证申请的资格呢?
CFA持证对于工作经验有哪些要求?
1.CFA协会给出的说明:You must have at least 4,000 hours of experience,completed in a minimum of 36 months.你一定要有至少4000小时的专业工作经验和最少36个月的相关工作经验。

2.CFA协会给出的说明:Qualified hours must be directly related to the investment decision-making process or produce a work product that informs or adds value to that process.满足要求的工作经验(时间)内容一定要和投资决策过程有直接的联系,或者你的工作给这个投资决策过程提供了信息或添加了附加价值。

3.CFA协会给出的说明:Experience earned through full-time,part-time,or remote work arrangements—before,during,or after your participation in the CFA®Program—can qualify.通过全职工作,兼职工作或者远程工作安排所取得的经验(你参加CFA项目前,期间或者以后),均能满足申请条件。
具体可查阅协会网站,协会网站上还会提供一份自测表格供你进行自测,看看你的工作经验是否已符合要求。

毕竟金融行业的内容如此宽泛,除银行与证券外,还包括基金公司,保险公司,互联网金融,金融研究以及政府机关等相关部门,其中只要您从事与投资决策有关的内容,您也符合CFA协会认证的条件。
反之,就算你是在银行或证券里,假如你所做的工作室是帮助顾客在柜台上开立帐户,或在证券上打印报表和进行简单体力劳动的话,协会是不会承认你所做的事情。因此工作内容的相关度、质量比数量及称呼都重要得多。

如何描述你的工作经验:
a.呈报经协会批准的工作岗位名称;
b.除了工作职位之外,还应提交其职责的具体任务细节;
c.所提交协会承认的每一个工作职位上,均须注明申请者的职权范围;
d.申请者需留存申请材料备份,使其在向协会提交申请材料之前能够及时更新!

希望大家早日成为CFA持证人!

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