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CFA会员有哪些种类?如何成为CFA持证人?

来源:高顿 责编:Raye 2021-11-11 13:37

  今天主要想介绍下CFA全球持证人的分布情况......
 
  CFA的3种会员类型
 
  CFA®协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里首先介绍一下3种CFA®会员类型:
 
  ①、Charterholder Membership(持证人);
 
  ②、Regular Membership(正式会员);
 
  ③、Affiliate Membership(附属会员)。
 
cfa
 
  那么,这三个概念该如何区分呢?
 
  Charterholder Membership:
 
  完成CFA®考试全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员。
 
  Regular Membership:
 
  拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFA®Exam Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员。
 
  Affiliate Membership:
 
  指同意遵守协会的规定,并完成PCS(《职业操守声明》)的提交,完成向CFA®中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。
 
  那么、如何成为CFA协会3种会员?
 
  1、CFA协会附属会员条件
 
  附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限
 
  PS:各地分会的要求不一~
 
  2、CFA协会正式会员条件
 
  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历
 
  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA考试自我测试标准(CIPM二级,或达到RBA荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试)
 
  3.拥有4000小时(至少36个月)与投资决策相关的工作经验
 
  4.申请加入CFA考试分会
 
  (CFA考试分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入)
 
  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(PCS)
 
  6.缴纳会员费
 
  在投资决策过程中评估或应用金融、经济、统计数据相关知识,或是教授此类课程。至少将50%的时间直接用于投资决策,且工作必须是全职的。
 
  这些工作经验,可以在CFA考前、考中、考后获得。
 
  注意的是:管理自己的投资,或家人或朋友的投资(无补偿金)是不符合资格的。
 
  3、CFA协会持证人条件
 
  (1)完成CFA®考试全部三个级别的考试
 
  (2)具有regular member的资格的会员
 
  (3)提交2-3封推荐信
 
  其实就是找2-3人来证明你的工作经验。但也要慎重!因为CFA协会可能对你选择的推荐人进行调查。
 
  也就是说你可以按照这个顺序发展
 
  附属会员→正式会员→CFA持证人
 
  通常先申请作为附属会员,在达到工作经验的要求后提交申请成为正式会员,在满足要求后申请成为CFA持证人。
 
  正式会员不同于附属会,正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA持证人为目的,是申请成为持证人的前提。
 
  CFA会员会费标准
 
  会期:7月1日至6月30日
 
  会费:CFA会员标准年费为:275美元
 
  已是退休状态的会员年费为:100美元
 
  PS1:新会员按比例缴费:即七月加入的新会员,全额缴纳,八月加入的新会员,缴纳剩余的月份(11个月),以此类推……
 
  PS2:各地分会的会员费缴纳标准不一~~
 
  温馨提示
 
  CFA协会与分会的会员费一旦缴纳,不可退费,不可转让会费。
 
  CFA会员费是CFA持证人资格有效的必要条件,即想要维持CFA持证人身份,需每年按时缴纳会员,否则官网会员状态将会更改为Lapse(失效)。
 
  CFA考试报名流程为全英文形式,如果你感觉自己报名有些难度,那你可以点击申请CFA代报名服务
 
出发
 
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