简世坤：我想说我们这个CFA的证书，是一个类似于像你刚才提到的一个研究生的一个项目，但是我们这个证书可能跟集中关注于投资专业人士，我们并不是要跟其他的这些证书有一些竞争的关系，而是我们是其他证书的一些补充，我们主要关注的是投资界的一些专业的知识和技术，如何通过获得这些技术在投资界成为一个成功的人士。CFA有以下一些特别之处：

 

　　首先我们项目的内容、课程以及知识的设计都是由现在专业的人士在实践当中的专业人士他们来设计的，也就是我们所谓的实践的分析。而且这个CFA还是一个全球性的标准，这是我们特别为市场所接受，特别有价值的一点，不管是在哪里拿到的CFA证书，这些CFA证书的持有人都学的是同样的课程，参加的是同样的考试，因此各地的雇主和监管当局，甚至是投资业界业内人士都对CFA有一致的认可，我们知道CFA是一致的标准，他们也知道通过CFA掌握哪些知识。

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　　CFA持证人申请需要满足什么条件？

 

　　1、依次通过三个CFA考试级别的考试；

 

　　2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；3、申请成为CFA及所在协会的会员资格；

 

　　成为CFA持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验？

 

　　When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

 

　　1、工作经验需要涉及到：

 

　　a.评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

 

　　b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

 

　　c.监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

 

　　d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

 

　　如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

 

　　2.如何描述工作经验：

 

　　a.提交协会认可的工作岗位名称；

 

　　b.除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

 

　　c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

 

　　d.申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！